作為參與過中國企業海外并購各類大型交易的法律工作者,作者以其十多年參與海外并購的實務經驗為基礎撰寫此書。此書涉及海外并購全流程、關鍵要點和風險控制要素的實務,從海外并購簡介、保密協議、盡職調查、聘用協議、并購交易前期文件撰寫、公司股權和資產購買協議、股東協議、上市公司并購、并購過渡期風險管理、并購信息披露、美國油氣資產購買、并購交割中的實務問題對海外并購的所有重要問題及風險進行詳細分析和解析,是不多見的真正將海外并購講深、講透的實務書籍。本書中獨家添加二維碼對于海外并購中的復雜問題進行語音講解,掃一掃學習應用更多并購知識,真正做到“一書在手,并購實務不愁”!
◎從盡職調查、過渡期管理到并購交割,全景呈現海外并購實務流程
◎精選并購流程談判要點、精彩案例,附贈AIPN標準合同文本
◎掃描二維碼語音講解并購專業知識,鏈接公眾號與作者共商難點
張偉華,北京大學民商法學碩士,現就職于中國海洋石油總公司法律部,任項目管理處處長,主要職能為集團管理層對重大項目的決策提供法律支持,管理中海油集團國內外重大并購、重大投資、重大融資、資產剝離和處置、重大生產經營及建設項目的法律風險和重大、疑難、復雜法律咨詢類工作。參與了過去十幾年世界油氣行業內諸多標志性交易,是中國企業迄今為止海外并購交易的核心法律人員之一,從事了包括油氣資產并購、公司并購、上市公司并購、能源基金設立、并購融資、并購整合等各類并購及并購后運營法律事項,對跨境并購有很深的理論認識及豐富的實務經驗。作者曾被世界知名法律咨詢機構Legal 500評為亞太地區公司法律顧問之一,同時也是國際石油談判者協會(AIPN)標準合同起草委員會成員之一。2015年,作者入選ILO(International Law Office,國際法律辦公室)亞太地區公司法律顧問候選人前五強(公司商務類)。
目錄
Contents
及時章海外并購簡介
及時節海外并購的基本概念
第二節海外并購的基本形勢
第三節海外并購的特點及分類
第四節海外并購的流程及內容
第五節海外并購的風險防范環節
第六節海外并購的團隊要求
第二章保密協議審查指南
及時節審查保密協議的基本知識
第二節保密協議的審查程序
第三節保密協議審查實例中的具體技術事項
第四節因保密協議而引發的實務案例
第三章盡職調查指南
及時節盡職調查的分類、特點、目的及流程
第二節海外并購法律盡職調查主要關注范圍
第三節油氣并購盡職調查實例
第四章聘用協議指南
及時節與專業顧問簽署的聘用協議
第二節與外聘中介簽署的聘用協議
第三節聘用協議談判實務
第五章前期交易文件指南
及時節交易前期文件介紹
第二節撰寫交易前期文件的準備工作
第三節撰寫前期交易文件需要注意的問題
第四節并購前期交易文件實例
第六章資產、股權買賣協議指南
及時節并購交易買賣協議的基本知識
第二節并購交易買賣協議的風險控制點
第三節交易文件的具體條款和主要談判點分析
第四節資產、股權購買協議談判實例
第七章股東協議指南
及時節股東協議的基本特點
第二節股東協議的主要條款及重要談判點
第三節股東協議重要條款實例
第八章上市公司并購指南
及時節上市公司并購的基礎問題
第二節上市公司并購的方式介紹
第三節美國上市公司并購背景
第四節英國上市公司并購背景
第五節上市公司并購的策略
第六節上市公司并購所涉交易文件實例
第九章美國頁巖油氣資產并購指南
及時節美國頁巖油氣資產并購的基本概念
第二節美國頁巖油氣資產交易盡職調查和交易文件構成
第三節美國頁巖油氣資產交易文件要點解析
第十章海外并購交易的過渡期管理指南
及時節交易過渡期并購風險的管理
第二節國際并購交易中的政府審批
第三節交易過渡期的確定性管理
第十一章信息披露及合規指南
及時節并購交易中的信息披露及合規
第二節并購交易過程中的信息合規及披露管理
第三節并購交易的合規管理
第十二章并購交割指南
及時節資產購買的交割安排(示例
第二節股權并購的交割安排
第三節上市公司并購的交割安排
參考資料
后記
跋
作為一位參與過眾多并購交易的經歷者,作者對跨境并購有深入的理論研究和實務經驗,這本書值得所有從事并購交易的人員一讀再讀。
------ 高盛(Goldman Sachs)董事總經理李維剛
這本杰出的新作將高度專業化的跨境并購概念和術語以簡明易懂的方式呈現給讀者。作為一名的寫作者,他的筆法簡潔且能給讀者帶來愉悅的閱讀體驗。此書是任何對跨境并購有興趣讀者的一本必讀之書。
——瑞生(Latham & Watkins LLP)國際律師事務所全球合伙人David Blumental
商務和法律是密不可分的,因此一個好的律師必須具備敏銳的商務意識。偉華就是這樣一個好律師。他將其本人多年來的實踐集結成冊,深入淺出地詮釋了交易過程中眾多焦點問題的由來及實用的解決辦法,為從事兼并收購的專業人員提供了一部談判寶典。商務人員尤其應該熟讀此書,因為反之亦然,一個好的商務人員必須具備深刻的法律意識。
——RRJ資本董事總經理張建光
本書從一個公司博學法律顧問的角度探討并分析了跨境并購過程中的諸多熱點和難點問題,視角很獨特,問題探討非常深入,無論對律所從業人員還是對公司法律顧問而言,都是一本值得認真閱讀的書。
——高偉紳(Clifford Chance LLP)國際律師事務所全球合伙人委員會委員Tim Wang
在過去多年的合作中,偉華總是能夠把復雜的法律條文和商務實踐結合得非常出色。在我們共同經歷的海外油氣并購中,作為法律人,他總是能夠最快理解我們財稅的考量,結合商務需求,并把它反映在復雜的法律文件中。對于并購,他不僅僅是一個法律專家,也是一個很有靈性的商務和財稅專家。這本書是他對過去十余年參與的跨境并購交易的實務經驗的總結和提煉,也代表著我們中國企業法務精英在國際并購舞臺上開拓出的新高度。
——畢馬威(KPMG)會計師事務所能源稅務主管合伙人Jessica Xie
作者是國內少有的真正深入了解跨境并購的專業人士,這本書系統總結了作者十多年來跨境并購的實務經驗,是國內難得一見的好書。每個有志于跨境并購交易的人士都應當熟讀此書,并將其中的“干貨”運用到實踐中去。
——復星集團全球油氣負責人Andrew Liu
好書!剛看了幾頁,跟之前買的書感覺完全不同!作者水平不一般啊
與作者的另外幾本書籍配合使用,算是很實用的資源庫和指南。但很多細節其實還需要閱讀者自行檢索和批注,方可讀得本書精髓。
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很實惠,性價比高
書送來的時候書角已經被壓的變形了。。大概瀏覽了一下書中的所有內容,實操性其實并不強,嚴重缺乏從現實商務角度分析解剖的內容,總體來看性價比并不高。
很全面,作為一本參考書。
專業書籍,還沒讀
非常全面,非常專業,非常實用。
包裝還可以,但內容不夠精致,錯別字較多,語句也不是很通順。
快遞laji,尤其是萬象物流,商家售后以及快遞的服務態度極其差
法律實務視角,非商業視角。封面褶皺破損,但不影響閱讀
當當太惡心,99買的書,沒多久就67塊了,我只想呵呵噠
剛出來第二天就買了,拿到時后后一冊,真可以做工作中的指導書了。
不錯,很實用,開卷有益。當當的服務很不錯,到貨非常快,質量有保障。
非常實用 可以指導實踐的書籍 法律條款相對多 一出來就買了 九十多塊
特別棒的圖書,可操作性也很強,能切實的提供很多有益的建議,作者真的寫的很好,不枯燥,純干貨。
內容看上去都是干貨,很多平時看不到的內容,好評!但是收到貨后,塑封都開了封面都壓壞了,差評!
非常technical 可以作為工作中的reference
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正在研讀介紹的了私募資金的前世今生而且還對幾種類同的方式進行比較講事實擺法律非常實用推薦
當當速度就是快,知乎上關注作者很久了,瀏覽了一下,書寫的很全面,全是干貨,對于我這個律所新人很有用。二維碼鏈接很便捷,讀完之后再來追評
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作為一個未來的大律師,現在要做的就是修煉再修煉,好好地把基礎搞扎實才是最重要的,集百家之長成我一家之言,很喜歡這本書,這對我以后的律師之路很有幫助,贊一個,完美的購書體驗。
這是一本目前市場上最好的海外并購交易的書,值得推薦,對國內收購業務也有價值。
講解清楚,尤其是有案例評析,非常好的一本關于海外并購交易的書,實用!
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海外并購交易全程實務指南與案例評10析讀。 高盛董事總經理李維剛 N 這本杰出的新作將高度專業化的跨境并購概念和術8語以簡明易懂的方式呈R現給文件中。對于并購,他不僅僅是一個法律專家,也是一個很有靈性的商務和財稅專家。這本書
市場上最好的海外并購指南。買了2本都被搶光了。準備再買幾本。