本書詳細(xì)介紹了6種股權(quán)融資模式
天使投資、股權(quán)眾籌、VC投資、PE投資、新三板以及IPO。理論講解和案例模板非常值得需要擺脫資金困境的創(chuàng)業(yè)者學(xué)習(xí)。 本書提供了詳細(xì)的融資操作指導(dǎo)，包括融資之前的心理準(zhǔn)備、法律準(zhǔn)備、股權(quán)準(zhǔn)備以及財(cái)務(wù)準(zhǔn)備、如何撰寫融資計(jì)劃書、如何制定Term Sheet核心條款等。這些都是具有可操作性的內(nèi)容，可以幫助創(chuàng)業(yè)者有效融資。 另外，本書詳細(xì)介紹了IPO三大方式、具體流程以及注意事項(xiàng)，還有上市企業(yè)如何進(jìn)行戰(zhàn)略擴(kuò)張，這些對(duì)于謀求上市的企業(yè)來(lái)說是必須學(xué)習(xí)的內(nèi)容。
融資做不好，公司做不大
360°多方位揭秘融資渠道
企業(yè)資本運(yùn)營(yíng)實(shí)戰(zhàn)操作指南
更有效的融資渠道
更實(shí)用的融資技巧
更典型的案例講解
更生動(dòng)的IPO上市要點(diǎn)
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 張勇教授 全國(guó)政協(xié)委員、國(guó)家行政學(xué)院原副院長(zhǎng) 周文彰教授中共中央辦公廳秘書局原局長(zhǎng) 傅西路全國(guó)人大代表、全國(guó)工商聯(lián)副主席 何俊明致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所企業(yè)上市顧問 雷勛華全國(guó)青聯(lián)委員、兆金資本創(chuàng)始合伙人 蔣話四川金華晟投資有限公司 董事長(zhǎng) 張紅兵
聯(lián)袂誠(chéng)意推薦
廖連中，男，四川人，中共黨員，金融資本運(yùn)作實(shí)戰(zhàn)派。已獲金融風(fēng)險(xiǎn)管理師、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、風(fēng)險(xiǎn)管理師、注冊(cè)擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)管理師、基金從業(yè)資格證等資格證書，參加北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融研修培訓(xùn)班、四川大學(xué)商學(xué)院民營(yíng)金融總裁班、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)富管理與資本運(yùn)營(yíng)總裁班學(xué)習(xí)，畢業(yè)于香港財(cái)經(jīng)學(xué)院，取得工商管理碩士學(xué)位。
曾擔(dān)任科創(chuàng)控股集團(tuán)、金控集團(tuán)副總裁兼四川省雄海投資理財(cái)有限公司執(zhí)行董事。
現(xiàn)擔(dān)任深圳關(guān)公金融服務(wù)有限公司合伙人、中共成都市武侯區(qū)工商聯(lián)執(zhí)委、好家中國(guó)裝修網(wǎng)金融顧問。
師從國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)張勇教授及國(guó)內(nèi)“零稅負(fù)”資產(chǎn)重組及時(shí)人，股權(quán)激勵(lì)10D模型創(chuàng)始人雷勛華教授。與全球三大金融巨鱷之一的吉姆 羅杰斯及方培林(新中國(guó)的及時(shí)個(gè)私人銀行——“方興錢莊”創(chuàng)始人)結(jié)下深厚友誼。
擅長(zhǎng)企業(yè)管理運(yùn)營(yíng)、股權(quán)投融資、債權(quán)投融資、VC、PE、資產(chǎn)配置及運(yùn)用金融工具服務(wù)實(shí)體企業(yè)。
3.1.3 競(jìng)品分析：競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的財(cái)務(wù)、產(chǎn)品、優(yōu)劣勢(shì) 67
3.1.4 團(tuán)隊(duì) 行業(yè)情況：我為什么能做好 69
3.1.5 運(yùn)營(yíng) 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：里程碑?dāng)?shù)據(jù)有哪些 70
3.1.6 融資規(guī)劃：融資金額和融資用途 70
3.2 投資人權(quán)利、收益 72
3.2.1 股份出讓：投多少錢，換多少股 73
3.2.2 收益分配制度 74
3.2.3 退出機(jī)制：什么情況下可以退出 75
3.3 BP 潤(rùn)色技巧 77
3.3.1 數(shù)據(jù)量化：多用數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)可視化 77
3.3.2 色彩搭配：低于4 種顏色 79
3.3.3 結(jié)合圖片：盡可能用圖片陪襯文字 81
3.3.4 字體排版：文字大小適中，排版整潔精練 82
85 第4 章 Term Sheet 核心條款詳解
4.1 估值條款 86
4.1.1 關(guān)注估值的計(jì)算 86
4.1.2 公司估值是投前估值or 投后估值 87
4.2 清算優(yōu)先權(quán) 87
4.2.1 不參與型、參與型or 附上限參與型 88
4.2.2 優(yōu)先收回回報(bào)的倍數(shù) 89
4.3 領(lǐng)售權(quán)條款 90
4.3.1 拒絕所有股東都能單獨(dú)發(fā)起領(lǐng)售權(quán) 90
4.3.2 限制領(lǐng)售啟動(dòng)時(shí)間 91
IX
5.3.1 挑剔型天使投資人 114
5.3.2 控制型天使投資人 114
5.3.3 假扮型天使投資人 115
5.3.4 土大款型天使投資人 116
117 第6 章 股權(quán)眾籌
6.1 你是否適合股權(quán)眾籌 118
6.1.1 團(tuán)隊(duì)：好已經(jīng)搭建完備 118
6.1.2 融資金額：300 萬(wàn)元以下 120
6.1.3 產(chǎn)品或服務(wù)：奇特、吸引人 120
6.1.4 股權(quán)結(jié)構(gòu)：簡(jiǎn)單明晰，已有天使投資 123
6.2 常見的三大組織模式 123
6.2.1 有限合伙模式 123
6.2.2 股權(quán)代持模式 124
6.2.3 契約型基金模式 126
6.2.4 柳傳志參與羅輯思維股權(quán)眾籌，估值13.2 億元 128
6.3 股權(quán)眾籌融資的一般流程 131
6.3.1 項(xiàng)目獲取及篩選 131
6.3.2 項(xiàng)目推介及投資 132
6.3.3 項(xiàng)目投后管理 133
6.3.4 為投資人提供退出渠道 134
6.3.5 積木旅行眾籌8 個(gè)月退出，投資人獲5 倍回報(bào) 134
XI
8.2.1 國(guó)內(nèi)外專業(yè)私募股權(quán)基金：大型集團(tuán)下屬 159
8.2.2 大型企業(yè)或上市公司：設(shè)立下屬創(chuàng)投公司 159
8.2.3 券商系：成立直投管理部 160
161 第9 章 新三板融資
9.1 新三板三大特征 162
9.1.1 掛牌門檻低：財(cái)務(wù)、股東、高新技術(shù)無(wú)限制 162
9.1.2 效率高：申報(bào)到掛牌不超過6 個(gè)月 163
9.1.3 費(fèi)用低：200 萬(wàn)元左右 164
9.2 新三板交易機(jī)制 165
9.2.1 協(xié)議轉(zhuǎn)讓：場(chǎng)外自由對(duì)接，通過報(bào)價(jià)系統(tǒng)成交 165
9.2.2 做市商制度：由券商提供買賣價(jià)格，與投資人交易 166
9.2.3 競(jìng)價(jià)交易：公開競(jìng)價(jià)，確定證券買賣價(jià)格 168
9.3 新三板掛牌企業(yè)三大融資途徑 168
9.3.1 定向發(fā)行股票 169
9.3.2 發(fā)行優(yōu)先股 169
9.3.3 股權(quán)質(zhì)押貸款 170
9.3.4 英雄互娛登陸新三板，股價(jià)暴漲120 倍 171
173 第10 章 IPO 三大方式
10.1 境內(nèi)上市 174
10.1.1 制度改革：審批制—核準(zhǔn)制—注冊(cè)制 174
10.1.2 交易幣種：A 股和B 股 177
XIII
11.4.2 申請(qǐng)報(bào)批 214
11.4.3 電魂網(wǎng)絡(luò)登陸上交所，募資8.73 億元 215
11.5 發(fā)行上市 216
11.5.1 刊登招股說明書 216
11.5.2 進(jìn)行詢價(jià)與路演 217
11.5.3 刊登上市公告書并上市交易 218
221 第12 章 IPO 紅線及被否原因
12.1 警惕IPO 五大紅線 222
12.1.1 粉飾財(cái)務(wù)報(bào)表 222
12.1.2 夸大募投項(xiàng)目前景 223
12.1.3 故設(shè)關(guān)聯(lián)交易迷宮 224
12.1.4 故意瞞報(bào)內(nèi)控事故 225
12.1.5 隱藏實(shí)際控制人 225
12.2 IPO 被否三大原因 226
12.2.1 財(cái)務(wù)指標(biāo)有異常 226
12.2.2 信息披露有瑕疵 227
12.2.3 獨(dú)立性存在疑問 228
229 第13 章 戰(zhàn)略式擴(kuò)張
13.1 兼并與收購(gòu) 230
13.1.1 資金實(shí)力雄厚 230
13.1.2 整合能力強(qiáng)大 231
第2 章融資，你準(zhǔn)備好了嗎
2.4.4 審查損益表?yè)p益表是反映企業(yè)收入、成本、費(fèi)用、稅收情況的財(cái)務(wù)報(bào)表，表現(xiàn)了企業(yè)利潤(rùn)的構(gòu)成和實(shí)現(xiàn)過程。企業(yè)內(nèi)外部相關(guān)利益者主要通過損益表了解企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，預(yù)測(cè)企業(yè)未來(lái)利潤(rùn)情況。另外，損益表為企業(yè)分配利潤(rùn)和評(píng)價(jià)企業(yè)管理水平提供了重要依據(jù)。具體到一個(gè)損益表，審計(jì)人員需要檢查以下5 項(xiàng)內(nèi)容。(1)損益表內(nèi)的各個(gè)項(xiàng)目數(shù)據(jù)填列是否完整，有沒有明顯的漏填、錯(cuò)填現(xiàn)象。對(duì)于數(shù)據(jù)之間的鉤稽關(guān)系(相互間可檢查驗(yàn)證的關(guān)系)，可以一項(xiàng)項(xiàng)核查。 (2)檢查損益表與其他附表之間的鉤稽關(guān)系。一般情況下，損益表所列產(chǎn)品銷售收入、產(chǎn)品銷售成本、產(chǎn)品銷售費(fèi)用和繳納的各項(xiàng)稅金及附加的本年發(fā)生數(shù)應(yīng)當(dāng)與附表數(shù)據(jù)一致；損益表所列凈利潤(rùn)應(yīng)當(dāng)與利潤(rùn)分配表的數(shù)據(jù)一致。 (3)核對(duì)損益表中各項(xiàng)目數(shù)據(jù)的明細(xì)賬與總賬是否相符。如果在分析核對(duì)中發(fā)現(xiàn)某些數(shù)據(jù)變化異常，則需要對(duì)疑點(diǎn)做進(jìn)一步檢查。(4)結(jié)合原始憑證檢查成本費(fèi)用、銷售收入、利潤(rùn)分配等各項(xiàng)數(shù)據(jù)是否。(5)結(jié)合納稅調(diào)整檢查企業(yè)所得稅的計(jì)算是否正確，結(jié)合明細(xì)賬和原始憑證詳查各扣除項(xiàng)目，注意有無(wú)多列扣除項(xiàng)目或扣除金額超過標(biāo)準(zhǔn)等問題。2.4.5 總結(jié)審計(jì)報(bào)告審計(jì)報(bào)告是審計(jì)人員對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行審計(jì)和調(diào)查后撰寫的一種審計(jì)文書， 作用是反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀、揭露問題、提出建議。審計(jì)報(bào)告沒有固定的書寫格式，各企業(yè)的審計(jì)人員可以根據(jù)實(shí)際情況自由決定寫作方式。盡管寫作方式不同，但是思路與方法是相同的。以下是在實(shí)踐中總結(jié)的內(nèi)部審計(jì)報(bào)告寫作思路與方法，內(nèi)容如圖2-13 所示。
本書詳細(xì)介紹了6種股權(quán)融資模式：天使投資、股權(quán)眾籌、VC投資、PE投資、新三板以及IPO。理論講解和案例模板非常值得需要擺脫資金困境的創(chuàng)業(yè)者學(xué)習(xí)。 本書提供了詳細(xì)的融資操作指導(dǎo)，包括融資之前的心理準(zhǔn)備、法律準(zhǔn)備、股權(quán)準(zhǔn)備以及財(cái)務(wù)準(zhǔn)備、如何撰寫融資計(jì)劃書、如何制定Term Sheet核心條款等。這些都是具有可操作性的內(nèi)容，可以幫助創(chuàng)業(yè)者有效融資。 另外，本書詳細(xì)介紹了IPO三大方式、具體流程以及注意事項(xiàng)，還有上市企業(yè)如何進(jìn)行戰(zhàn)略擴(kuò)張，這些對(duì)于謀求上市的企業(yè)來(lái)說是必須學(xué)習(xí)的內(nèi)容。
書中的一些做法值得借鑒的內(nèi)容很是豐盛，把籌資過程講解的很細(xì)，并且還教會(huì)讀者注意事項(xiàng)和解決辦法，的確是一本好書，物有所值，價(jià)格雖貴，但是買的開心。其他對(duì)經(jīng)濟(jì)感興趣的朋友們可以入手。非常不錯(cuò)，給滿分。書本是裝幀很好，內(nèi)容深入淺出講解融資的流程。哪怕沒有基礎(chǔ)的人看起來(lái)也不是很困難。值得推薦。拿到書后眼前一亮，還沒有看完，但是感覺前面已經(jīng)看了的內(nèi)容對(duì)工作方面很有幫助，既幫助我了解了知識(shí)，又輔助了工作。書的內(nèi)容也是詳實(shí)，具體，受益匪淺。好評(píng)！
從什么渠道以及用什么方式融資？融到的資金如何操作？這本書都解釋得很詳細(xì)，不錯(cuò)！融資市場(chǎng)，其在法律規(guī)則、企業(yè)組織架構(gòu)和監(jiān)管政策等方面和我國(guó)是有區(qū)別的。但除了制度層面的差別，書中的很多具體內(nèi)容還是值得中國(guó)的創(chuàng)業(yè)者去學(xué)習(xí)和借鑒的。當(dāng)前中小企業(yè)融資難、融資貴等問題突出，已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要制約因素，而要解決這一問題，則理順融資結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展股權(quán)融資市場(chǎng)，提高股權(quán)融資比重，是當(dāng)前解決融資難、融資貴問題最直接、最可行、最有效的措施。
書中的很多具體內(nèi)容還是值得中國(guó)的創(chuàng)業(yè)者去學(xué)習(xí)和借鑒的。當(dāng)前中小企業(yè)融資難、融資貴等問題突出，已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要制約因素，而要解決這一問題，則理順融資結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展股權(quán)融資市場(chǎng)，提高股權(quán)融資比重，是當(dāng)前解決融資難、融資貴問題最直接、最可行、最有效的措施。
書本是裝幀很好，內(nèi)容深入淺出講解融資的流程。哪怕沒有基礎(chǔ)的人看起來(lái)也不是很困難。值得推薦。拿到書后眼前一亮，還沒有看完，但是感覺前面已經(jīng)看了的內(nèi)容對(duì)工作方面很有幫助，既幫助我了解了知識(shí)，又輔助了工作。書的內(nèi)容也是詳實(shí)，具體，受益匪淺。好評(píng)！
這本書比我想象中的要大點(diǎn)。紙質(zhì)很好。我會(huì)加油的。我是一個(gè)初涉文案的工作者，買了這本書，認(rèn)真看過，覺得非常的棒，本書中幾乎涉及了文案的各個(gè)種類和如何進(jìn)行實(shí)踐，感覺非常實(shí)用。對(duì)文案想有系統(tǒng)了解和學(xué)習(xí)的人可以考慮。書里很好的闡述了文案這一詞語(yǔ)的精準(zhǔn)理解，再步步深入的告知你文案寫作的必要元素，讓你更加貼合的了解客戶的需求，讓你盡可能的創(chuàng)作出和自己期待的文案。很贊的書
本書比我想象中的要大點(diǎn)。紙質(zhì)很好。我會(huì)加油的。我是一個(gè)初涉文案的工作者，買了這本書，認(rèn)真看過，覺得非常的棒，本書中幾乎涉及了文案的各個(gè)種類和如何進(jìn)行實(shí)踐，感覺非常實(shí)用。對(duì)文案想有系統(tǒng)了解和學(xué)習(xí)的人可以考慮。書里很好的闡述了文案這一詞語(yǔ)的精準(zhǔn)理解，再步步深入的告知你文案寫作的必要元素，讓你更加貼合的了解客戶的需求，讓你盡可能的創(chuàng)作出和自己期待的文案。很贊的書
很厚，屬于內(nèi)容比較全，適合當(dāng)字典查的那種。本書詳細(xì)介紹了6種股權(quán)融資模式：天使投資、股權(quán)眾籌、VC投資、PE投資、新三板以及IPO。理論講解和案例模板非常值得需要擺脫資金困境的創(chuàng)業(yè)者學(xué)習(xí)。 本書提供了詳細(xì)的融資操作指導(dǎo)，包括融資之前的心理準(zhǔn)備、法律準(zhǔn)備、股權(quán)準(zhǔn)備以及財(cái)務(wù)準(zhǔn)備、如何撰寫融資計(jì)劃書、如何制定Term Sheet核心條款等。這些都是具有可操作性的內(nèi)容，可以幫助創(chuàng)業(yè)者有效融資。 另外，本書詳細(xì)介紹了IPO三大方式、具體流程以及注意事項(xiàng)，還有上市企業(yè)如何進(jìn)行戰(zhàn)略擴(kuò)張，這些對(duì)于謀求上市的企業(yè)來(lái)說是必須學(xué)習(xí)的內(nèi)容。
本書詳細(xì)介紹了6種股權(quán)融資模式：天使投資、股權(quán)眾籌、VC投資、PE投資、新三板以及IPO。理論講解和案例模板非常值得需要擺脫資金困境的創(chuàng)業(yè)者學(xué)習(xí)。 本書提供了詳細(xì)的融資操作指導(dǎo)，包括融資之前的心理準(zhǔn)備、法律準(zhǔn)備、股權(quán)準(zhǔn)備以及財(cái)務(wù)準(zhǔn)備、如何撰寫融資計(jì)劃書、如何制定Term Sheet核心條款等。這些都是具有可操作性的內(nèi)容，可以幫助創(chuàng)業(yè)者有效融資。 另外，本書詳細(xì)介紹了IPO三大方式、具體流程以及注意事項(xiàng)，還有上市企業(yè)如何進(jìn)行戰(zhàn)略擴(kuò)張，這些對(duì)于謀求上市的企業(yè)來(lái)說是必須學(xué)習(xí)的內(nèi)容。
本書詳細(xì)介紹了6種股權(quán)融資模式：天使投資、股權(quán)眾籌、VC投資、PE投資、新三板以及IPO。理論講解和案例模板非常值得需要擺脫資金困境的創(chuàng)業(yè)者學(xué)習(xí)。 本書提供了詳細(xì)的融資操作指導(dǎo)，包括融資之前的心理準(zhǔn)備、法律準(zhǔn)備、股權(quán)準(zhǔn)備以及財(cái)務(wù)準(zhǔn)備、如何撰寫融資計(jì)劃書、如何制定Term Sheet核心條款等。這些都是具有可操作性的內(nèi)容，可以幫助創(chuàng)業(yè)者有效融資。 另外，本書詳細(xì)介紹了IPO三大方式、具體流程以及注意事項(xiàng)，還有上市企業(yè)如何進(jìn)行戰(zhàn)略擴(kuò)張，這些對(duì)于謀求上市的企業(yè)來(lái)說是必須學(xué)習(xí)的內(nèi)容。
蠻好的 入門級(jí)
本書內(nèi)容豐富，其中的理論講解和案例模板非常值得需要擺脫資金困境的創(chuàng)業(yè)者學(xué)習(xí)，可以幫助創(chuàng)業(yè)者有效融資。
是目前見過的圖表最多的一本書，超出我的想象啦，里面有大量的案例，結(jié)合圖片，非常方便閱讀，作為一名自深小白，還是比較滿意的啦，我繼續(xù)接著讀讀，目前感覺還不錯(cuò)，讀完了，我再ZHUI加評(píng)論。
本書的理論講解和案例模板非常值得需要擺脫資金困境的創(chuàng)業(yè)者學(xué)習(xí)。
本書印刷質(zhì)量好；內(nèi)容精辟；學(xué)習(xí)完之后，受益匪淺；確實(shí)能夠讓我少走彎路。感謝廖老師！
剛拿到手，看看目錄在企業(yè)不同階段都有融資幫助
閱讀了本書后，的確像全國(guó)政協(xié)委員國(guó)家行政學(xué)院原副院長(zhǎng)周文彰老師說的那樣；能夠幫助企業(yè)家朋友們?cè)谫Y本市場(chǎng)少走彎路！為作者點(diǎn)贊！
