廉趙峰，畢業于對外經濟貿易大學，金融學碩士，中級經濟師，國際金融理財師(CFP)、CFALevel 3 Candidate。曾于招商銀行、中金公司、中信銀行等大型金融機構從事多年財富管理產品設計、策略研究、大類資產配置、基金營銷管理等相關工作。在《經濟管理與研究》等專業期刊多篇，合著有《財富管理與資產配置》、《財富管理與互聯網金融>等著作。曾參與“五星之選”基金篩選模型構建.“回報”基金組合設計、“套保避險”大類產品組合配置、“薪金煲”產品設計等工作，相關產品在公募基金行業具有一定影響力，且取得了良好的營銷效果。
及時章 基金業務的重要性
一、基金行業的發展歷程
(一)起源階段
(二)爆發階段
(三)瓶頸階段
(四)創新發展階段
二、基金銷售的意義
(一)客戶的角度
(二)銷售人員的角度
(三)銷售機構的角度
三、存款與基金銷售的關系
四、基金產品與理財經理核心競爭力
(一)理財經理的核心競爭力
(二)如何打造理財經理的核心競爭力
第二章 資產配置
一、資產配置理論
(一)均值——衡量資產組合收益的標準
(二)方差——衡量資產組合風險的標準
(三)相關系數
(四)協方差
(五)Beta( )與Alpha( )
二、資產配置在現實中的應用
三、資產配置理論在基金銷售中的應用
(一)資產配置的現實意義
(二)擇時問題
(三)資產配置在國內外市場上的應用-
(四)客戶投資基金出現虧損的本質
(五)基金銷售的核心
第三章 如何選擇基金產品
一、基金選擇的誤區
(一)選擇明星基金
(二)選擇明星基金公司
(三)基金選擇的目標
二、主動管理型基金的篩選邏輯
(一)長期業績排名居前
(二)業績穩定
(三)定性標準
三、被動指數型基金的篩選邏輯
(一)復制型指數基金Vs增強型指數基金
(二)跟蹤同一指數的指數基金
四、關于QDⅡ基金的研究
(一)QDⅡ基金分類及業績比較基準
(二)QDⅡ基金的選擇
第四章 如何進行基金營銷組織和推動
一、如何構建不虧損的基金產品組合
二、如何做好售前、售中、售后的營銷管理
(一)按照總分支行的結構體系
(二)按照不同崗位人員的職責
三、關于基金銷售邏輯的思考
(一)什么是基金銷售邏輯
(二)基金銷售邏輯的應用
四、如何做好基金診斷
(一)基金診斷的意義
(二)基金診斷應該怎么做
五、如何做好定期定額投資
(一)定投的基本概念及發展狀況
(二)對于定投的思考
(三)定投的效果分析
第五章 行為金融學在基金銷售中的應用
一、前景理論
(一)通過決策啟發程序對期望進行編輯
(二)通過偏好函數對編輯的期望進行選擇
二、如何解決客戶的心理誤區
(一)售前環節
(二)售后環節
第六章 互聯網金融與基金營
在經濟轉型、企業經營環境惡化、貸款不良率上升的當前，銀行業整體利潤增速下滑。而率先在個人業務方面形成競爭優勢，能夠在財富管理業務方面持續贏得客戶、創造中間業務收入的商業銀行，“無疑已經編織了一件過冬的棉襖”。過去，各家銀行零售業務水平的差異影響的只是業績增速上的數字問題，而在未來，這可能是個生死問題。
即使是重視個人業務的商業銀行，快速發展的往往是基于“影子銀行”衍生的非標類投資品業務。而中國今天已經到了后工業化時代，“供給側改革”逐步推進，企業融資需求呈趨勢性下降，客戶喜聞樂見的預期收益率理財產品，其供應亦將逐步受限。而個人客戶的財富管理需求日趨壯大。那么這個供需缺口通過什么產品來滿足？結合海外財富管理銀行的發展歷程，可能的答案只能是以開放式公募基金為首的標準化財富管理產品。
從2001年華安創新混合型基金發行至今，開放式基金誕生15年來，業已走入中國的千家萬戶、牽動無數人的喜怒哀樂。在上證指數創下6124點的2007年，開放式基金一度創下逾3萬億元的市場規模。隨后6年中證券市場整體陷入低迷，基金行業規模徘徊不前，在銀行理財、信托、保險等產品的飛速發展中顯得萎靡不振。
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