本書是對2016年股票資本市場的解讀，不僅聚集了資本市場監管動態，而且匯集了業內專家實戰經驗。全書共分8部分：股權掛鉤產品介紹與分析；境內外資本市場互聯互通趨勢探討；2016年定增市場概述及發行實務淺議；定增投資成功關鍵和中新融創投資實踐；新三板融資——傳統資本市場的機遇與挑戰；擁抱小確幸——投行應成為ABS業務火車頭；證監會嚴格并購重組監管上市公司需重視重組期間媒體關系；芻議風險管理。
本書解讀了監管新政下的市場變化，有資本市場各參與方的思考與探索、境內外資本市場互通趨勢的探討和可轉換債和可交換債經典案例分享，以挖掘多層次股權市場中的產品創新。
程前，中國地質大學資源產業經濟專業博士，瑞銀證券董事總經理、股票資本市場部主管。具有18年以上中國證券業協會認定的證券執業資格，加入瑞銀證券之前擔任北京證券行政市場部總經理，在A股資本市場特別是在股票發行環節具有豐富的實踐經驗。程前女士與國內各大券商及各類機構投資者保持著密切的聯系與溝通，參與完成的項目涵蓋股票、、基金等多個領域。
股權掛鉤產品介紹與分析1一、股權掛鉤產品的介紹4
二、可交換債與可轉換債市場情況24
三、私募可交換債案例分析32
四、境外可交換債與可轉換債的介紹50
境內外資本市場互聯互通趨勢探討61
一、境內外資本市場互動趨勢63
二、對于資本市場業務的思考65
2016年定增市場概述及發行實務淺議69
一、2016年定增市場概況71
二、2016年定增發行存在問題及監管新政73
三、2017年定增市場形勢分析81
四、非公開發行操作實務探討84
定增投資成功關鍵和中新融創投資實踐93
一、2016年解禁的高收益定增項目95股權掛鉤產品介紹與分析1 一、股權掛鉤產品的介紹4
伴隨著IPO的一度暫停、定向增發的監管從嚴，再融資市場的產品格局正悄然發生著變化。在低成本融資、平穩減持、配套國改、高層力推等多重作用與優勢的加持下，以可轉換債券和可交換債券為主的股權掛鉤產品市場正在快速發展并逐漸步入成熟。股債結合型產品由于其兼具股性和債性，既能滿足上市公司的融資需求，又能為投資者提供多樣化的投資選擇，更是國務院明確鼓勵企業發行的產品。本文詳細介紹了可交換債券和可交換債券的性質、基本條款和要素、法律法規以及市場情況，并對市場上的私募可交換債券案例進行了分析，對境外的可交換債券及可轉換債券市場進行了概述，旨在為讀者、系統地介紹這兩種股權掛鉤產品。
