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及時章 東西晉時代全般形勢

及時節 兩晉時代之概貌

自晉武帝司馬炎于泰始元年(265年)十二月篡魏，至愍帝建興四年(316年)十一月，長安為匈奴漢國劉曜所攻陷，愍帝被俘，國亡，歷時五十二年之晉，史稱西晉。明年(317年)鎮守建康之瑯邪王司馬睿稱晉王，改元建武。又明年(太興元年)即皇帝位，改元大興，是為元帝。傳至恭帝德文，于元熙二年(420年)禪位于劉裕，國亡。歷年一百零四，是為東晉。

一、西晉之政局

武帝茍安逸樂：武帝司馬炎于篡魏之同月，彼懲于魏宗室衰微，帝室孤弱，致為所篡，乃大封宗室，以叔祖孚為安平王，叔父干為平原王，亮為扶風王，伷為東莞王，駿為汝陰王，彤為梁王，倫為瑯邪王，弟攸為齊王，鑒為樂安王，機為燕王，又封群從司徒望(孚之子)等十七人皆為王。諸王以郡為國邑，二萬戶為大國，置上中下三軍，兵五千人；萬戶為次國，置上軍、下軍，兵三千人；五千戶為小國，置一軍，兵一千五百人；王不之國，官于京師，授以職任，以輔翼皇室。至太康元年帝以極意聲色，遂致成疾。又恐外戚楊氏之逼，分遣諸王假節就國，督諸軍事，使鎮要害之地(太康十年)，是為八王之亂之張本。先是太康元年(280年)三月，平定孫吳后，同年十月詔罷州郡兵。詔曰："昔自漢末，四海分崩，刺史內親民事，外領兵馬。今天下為一，當韜戢干戈，刺史分職，皆如漢氏故事。(西漢初置刺史，察舉郡縣長吏而已，詳見第六卷)遂悉去州郡兵，大郡置武吏百人，小郡五十人。"交州牧陶璜、仆射山濤，皆言不宜去州郡武備，不聽。侍御史郭欽又上言，略謂："魏初民少，西北諸郡皆為戎居，內及京兆、魏郡、弘農，往往有之。今雖服從，若百年之后，有風塵之警，胡騎自平陽、上黨，不三日而至孟津。北地、西河、太原、馮翊、安定、上郡，盡為狄庭矣。宜及平吳之威，謀臣猛將之略，漸徙內郡雜胡于邊地，峻四夷出入之防，明先王荒服之制，此萬世之長策也。"亦不聽。蓋武帝此時以滿于統一大業已遂，又已實施大封宗室，皇室漸固；又已罷州郡兵，則漢末州郡割據之患，不致重演；在外無敵國，中無內憂之下，遂以游宴逸樂為事，而漸怠于政事。故翌年三月，即將所俘吳國宮女，簡選五千入宮，并其掖庭原有者，殆將萬人。乃有由于宮女過多，不知所適，"常乘羊車，恣其所之，至便宴寢"。而宮人為爭取帝臨以謀一夕之歡，則競以竹葉插戶，鹽汁灑地，以引羊車之事。帝之所為若是，于是公卿外戚競為奢侈，其中最顯著之人，如于帝有舊恩之中護軍散騎常侍羊琇，文明皇后(文帝昭王后)之弟王愷，及散騎常侍石崇等，皆富于財，競以奢侈相高。又由于帝怠于政事之故，舊臣多被疏退，后父楊駿，及其弟洮、濟三人開始用事，遂致"交通請謁，勢傾內外"，馴至大臣爭權，相互傾軋。初則尚書張華，以文學才識，名重當世，又有贊襄伐吳之謀，論者皆謂華宜為三公，而中書監荀勖，侍中馮疾之，遂斥華出鎮幽州(太康三年正月)。繼則有齊王攸，德望日隆，而荀勖、馮、楊洮，皆惡之，致攸憤怨而卒(太康四年三月)。三則有惠皇后賈氏殺楊駿而亂政(元康元年三月，去年四月武帝炎崩，太子衷即位，是為惠帝)，于是賈后擅政及八王之亂興焉。(上引《通鑒》卷八十一"太康元年"載)

賈后擅政及八王之亂：武帝既崩，惠帝即位。惠帝以昏暗愚庸，不能治理政事，于是大權旁落，一則楊、賈之爭益烈，一則諸王爭權日甚。當武帝在位時，楊、賈兩家已互相爭權，惠帝既立，楊駿輔政，極為專斷；于是賈后于元康元年(291年)三月，詔汝南王亮(由扶風改封)誅楊駿，廢楊太后為庶人。以亮為太宰，與太保衛瓘錄尚書事，楚王瑋(武帝子)為衛將軍領北軍中候。亮欲悅其眾，論誅駿功，督將侯者千八十一人。御史中丞傅咸曰："無功而獲厚賞，則人莫不樂國之有禍，是禍原無窮也。"不從。六月，亮與瓘以瑋剛愎，欲奪其權。瑋乃自昵于賈后，而譖亮、瓘。后使瑋誅亮、瓘，然后又以專殺之罪誅瑋，于是賈后專政。賈后專政凡九年，至永康元年(300年)四月，趙王倫與齊王冏(攸子)廢賈后為庶人，尋殺之。于是倫謀篡位，欲先除朝望，乃執司空張華、仆射裴等殺之，自為相國侍中。八月，淮南王允(武帝子)討趙王倫不克而死。翌年(永寧元年)正月，倫遂篡位，遷惠帝于金墉城。三月，齊王冏與成都王穎(武帝子)、河間王颙(孚之孫)等，舉兵討倫，四月誅倫，迎惠帝復位。于是冏為大司馬，輔政，穎為大將軍，颙為太尉，各還鎮(穎鎮鄴，颙鎮長安)。太安元年(302年)十二月，河間王颙乘冏驕奢擅權，舉兵使長沙王乂(武帝子)攻冏，擒斬之；乂遂為太尉都督中外諸軍事。翌年七月，河間王颙與成都王穎反，舉兵攻乂，相戰累月，至永興元年(304年)正月，東海王越(宣帝懿弟馗之孫)內應執乂，颙將張方殺之，穎遂為皇太弟，丞相。七月，東海王越乘穎僭侈日甚，大失眾望，奉惠帝以討穎。八月穎奉惠帝還洛陽(是月匈奴劉淵乘晉之亂，自稱大單于于左國城)，十一月颙將張方破洛陽，遷帝于長安，颙廢太弟穎，更立豫章王熾為皇太弟(武帝子)。永興二年秋，東海王越又傳檄討張方，并使人說颙，令奉帝還洛陽，約與分陜為伯，不果。尋颙兵敗，越于翌年進逼洛陽，夏，越遣使至長安迎帝還洛陽，越自為太傅錄尚書事。十一月惠帝中毒崩，太弟熾即位，是為懷帝。十二月，越以詔征颙為司徒，颙就征，南陽王模(宣帝懿弟馗之孫，高密王泰子)自許昌遣將邀殺之。綜計上述，自趙王倫篡亂起，迄懷帝即位，八王之亂歷時凡七年，西晉遂陷入總崩潰之厄運。(傅咸語引《晉書》卷四十七本傳)

州郡之亂及匈奴劉漢滅晉：晉武帝既廢州郡兵制于前，八王之亂繼其后，于是中樞失御，州郡又無控制之力，因而各地豪強，異族雄杰，皆乘時崛起，據地自雄。永康元年(300年)當賈后殺故太子遹，及趙王倫又殺賈后，自為相國專政之時，蜀亂首先發難，前益州刺史趙廞據蜀反，永寧元年(301年)氐人李特據廣漢反。華中之亂繼之，太安二年(303年)，義陽蠻張昌反于荊州，其別帥石冰亂揚州，封云亂徐州。永興二年(305年)，陳敏亦據歷陽(今安徽和縣)叛，荊、揚、徐、豫為之糜爛。華北之亂又繼之，永興元年(304年)，匈奴劉淵據左國城建國，翌年公師藩起兵于鄴郡，劉靈起兵于陽平，永熙元年(306年)，劉伯根起兵于惤縣(今山東黃縣西南)，王彌附之，越年與劉淵合，于是華北陷入混亂之局。

匈奴劉淵以其英卓之姿，乘西晉大亂，人心厭晉之際，領導胡夏以傾晉室。至永嘉元年(307年)分遣諸將，率其優勢之騎兵，縱橫掃蕩晉室所依以生存之黃河中下游河南河北富庶之區。至永嘉五年劉聰陷洛陽，俘懷帝。建興四年(316年)劉曜陷長安，俘愍帝，于是西晉遂亡。

二、東晉之政局

東海王越欲專擅朝政，因與懷帝發生沖突，又以洛陽在匈奴兵威壓逼之下，形勢孤危，乃謀南出許項，一則以抵制懷帝，一則以謀自存。瑯邪王睿當諸王亂時，黨于東海王越，故越起兵西迎惠帝還洛陽時，留睿鎮守后方重鎮之徐州，旋又使睿南鎮建業(永嘉元年)，此乃越見國家將亡，圖謀"三窟"也。睿既鎮建康(建業避愍帝諱)，乃委王導以政治，委王敦以軍事，賴其兄弟二人之力以安定江左，展拓江南，而建立其東晉帝業之基礎。及長安陷，愍帝被俘，越二年睿遂即帝位于建康，是為東晉元帝(太興元年，318年)。

元帝睿與其他諸王亦無二致，據有建康，安定江左之后，即于永嘉四年擊破忠于懷帝之揚州刺史周馥，奪取淮南地區，翌年又擊斬江州刺史華軼，固既有帝王自為之志矣。亦由是之故，以后江南內亂相尋，篡奪不已。如永昌元年(322年)有王敦之變，咸和二年(327年)有蘇峻之亂，陶侃亦幾被激而生變。其后十余年間，因外有石趙之壓逼，內有外戚庾亮等之輔政，內部得免變亂之厄，而曾數興北伐之師。但曾幾何時，復有桓溫與殷浩之對抗，而溫終于為變，且此種局面延續二十余年之久(永和元年至寧康元年，345年~373年)。及淝水之戰(太元八年，383年)后，謝安亦幾不免。至元興二年(403年)，終于爆發桓玄之篡晉，劉裕討平桓玄之后，而晉祚亦移矣。是可知東晉偏安，僅為茍延殘喘而已。

當時東晉以建康、江州、荊州三地為心膂，王敦、陶侃、庾亮、桓溫、桓玄，皆曾鎮于荊州，除外戚庾亮外，其余皆因其力足以威脅皇室，皇室必謀有以控制之術，故屢起變亂。在桓溫時代，東晉且幾成為東西兩國，而相互對立。是以東晉之亂，幾皆肇因于此。東晉之末，由于內亂頻仍，至元熙二年(420年)，劉裕遂以滅桓玄之功，受恭帝之禪而取代之。

東晉皇統世系表：

元帝(睿)—明帝(紹)—成帝(衍)—康帝(岳)—穆帝(聃)—哀帝(丕)—帝奕—簡文帝(昱)—孝武帝(曜)—安帝(德宗)—恭帝(德文)

三、五胡亂華之北方政局

自晉惠帝永興元年(304年)匈奴劉漢(前趙)及氐蠻李成建國，至宋文帝元嘉十六年(439年)北涼滅亡，共計一三六年。在此百余年間，五胡及華人建國其著者凡十九國。詳見后述及胡夏建國表。

中國自秦漢以來，北方之北狄種匈奴，屢欲入侵中原之溫饒地區，而與秦漢作戰。及秦皇、漢武大張撻伐，匈奴始衰，至漢宣帝南匈奴內屬，又擊滅北匈奴于遠西方之康居郅支城。至東漢時，鮮卑種落據有匈奴地，復強于北方，同時西羌種亦以種類繁演，至東漢末，國內大亂，羌人為患尤深。在三國初期，由于鮮卑、羌之族類人馬，皆悍勇善斗，常為當時雄據邊地之雄豪，引以為爭勝之資。因此，兩漢內徙之異族為屬國，至魏晉時則往往為戰友矣。茲簡概分述五胡諸國如次(詳見以次各章)：

(一)匈奴漢國(前趙)——劉淵乃南匈奴單于于扶羅之孫，左賢王劉豹之子，其族類內徙最早(見本史第六卷西漢末)，種落最盛，漢化最久，故崛起亦。淵師事上黨崔游，頗習中國經史，尤好《左氏春秋》、《孫吳兵法》。咸寧五年(269年)繼父位為匈奴左部帥，輕財好施，傾心接物，五部豪杰多歸之。惠帝初，成都王穎鎮鄴，表淵監五部軍事，使之將兵隨駐鄴城。淵見諸王內訌，四方鼎沸，荊揚大亂，乃于永興元年(304年)，乘機回部，合眾五萬，建國于左國城(即單于庭所在，今山西離石縣北)，自以漢代之甥，稱漢王。俄而出兵南取平陽(山西臨汾縣)、蒲阪(山西永濟縣)，遷都蒲子(山西隰縣東西)。淵之聲勢既大，遂即稱帝，繼又進都平陽，以滅晉為其作戰目標。自永嘉三年(309年)開始遣劉聰、王彌、劉曜等兩次進攻洛陽。翌年淵卒，太子和立。同年，劉聰篡位，又積極進攻洛陽，至永嘉五年陷之，俘懷帝。愍帝建興四年(316年)，再陷長安，愍帝出降，遂亡西晉。

劉聰淫昏無道，模仿晉室，大封王侯。太興元年(318年)六月卒。太子粲立，昏淫比擬乃父。八月，大將軍屠各胡靳準勒兵執粲，數而誅之，并劉氏男女無少長皆誅東市。劉曜自長安聞難赴討，十月即皇帝位，翌年還都長安，改國號曰趙，史稱前趙。咸和四年(329年)為石勒所滅。綜計劉淵傳三世，四帝，共二十六年。

(二)成(李壽改漢)——李雄，人，氐之別種，原居巴西宕渠縣東北地區。東漢末，張魯創五斗米道，其族信奉之，遷于漢中楊車阪，號稱楊車巴。曹操棄漢中，李虎將五百人隨之，遷于略陽(今甘肅秦安縣東北)。虎之孫，輔、特、庠、流、驤皆雄武，好任俠，州黨多附之。元康中，齊萬年反，略陽天水等郡流民就食梁、益者十余萬，李氏兄弟亦相隨入蜀。永康元年(300年)益州刺史趙廞據州叛，李庠兄弟招合流民萬余助之。庠得眾心，廞忌而殺之。李特退據綿竹(今四川德陽縣北)，旋兵攻破成都，趙廞走死。永寧元年(301年)，朝命梁州刺史羅尚為益州，并令流民各還本鄉。流民既已就業，多不欲歸。尚因措置失宜，激起民變，李特遂自稱鎮北大將軍，進攻成都，俄而敗死。太安二年(303年)特弟流及子雄再舉，逼攻成都，流死，而雄攻破成都，初稱王，尋即稱帝(306年)，國號大成。雄卒，太子班立，雄子期弒班自立。至咸康四年(338年)李壽廢期自立，改國號曰漢。壽傳至其子勢，于永和三年(347年)為桓溫所滅。計李雄傳五帝，共四十三年。

(三)后趙、魏——石勒，羯人，匈奴別部羌渠之后。晉初，徙居武鄉羯室(今山西遼陽縣境)，幼被賣為奴。永興二年(305年)公師藩起兵，與牧師汲桑赴之。永嘉元年破鄴城，尋為兗州刺史茍晞所敗，乃降劉淵。淵遣北攻趙魏，南侵兗豫，縱橫于江、漢、陳、蔡之間。屯兵葛陂(今河南新蔡縣西北)，有東下建業之志。俄用張賓之策，旋師北向，永嘉五年擊滅東海王越及茍晞兩大勢力；陷洛陽后，復襲殺王彌而并其眾，遂渡河進據襄國(今河北邢臺縣)，翌年又取鄴城，以為根本，石氏之建國，于焉以定。至大興二年(319年)遂稱趙王，史稱后趙。咸和四年(329年)滅前趙，竟能統一北方之全局。咸和八年勒卒，子宏立。翌年石虎弒宏自立，自襄國遷都鄴城。兵力之強，骎骎乎有統一全國之勢。永和五年(349年)虎卒，子世立，兄遵弒之自立。石鑒又弒遵自立。翌年，冉閔殺鑒自立，國號魏。石祗立于襄國。永和七年，冉閔圍襄國，祗遇弒，后趙亡。翌年，閔又為燕所滅。后趙自石勒建國凡歷七帝，共三十四年，若自據襄國算起，則為四十一年。

(四)前燕——慕容廆，遼東鮮卑人。自其曾祖慕護跋已建國于棘城(今遼寧義縣西北)之北。及廆立，屢寇晉邊，至太康十年(289年)降晉，遷都大棘城(在棘城北部)，與鄰部言和，十數年間，國力漸充。王浚、劉琨已卒，中原士民避地幽冀者無所依歸，廆乃遙奉元帝，揭橥大晉名義，號召遺民，于是北方世族，趨之若鶩，廆皆撫納之。乃稍稍旁并鄰部，進而與宇文氏爭雄。宇文部居遼西紫蒙川，較慕容為強。廆屢次驅逐之，卒使退歸今熱河西北地區。廆受晉名義，終身不變。成帝咸和八年卒，子皝立，始自稱燕王。皝雄略不亞乃父，咸康四年(338年)滅鮮卑段氏，并有今河北省東北部之地。咸康八年滅高句麗，并有今安東省及朝鮮北部之地。建元二年(344年)消滅宇文部，約有今熱河省全境。皝于是筑龍城而都之，名曰和龍(今熱河朝陽縣)，蔚然為東北一大國矣。然格于石虎，仍不得南下進圖中原。永和四年(348年)皝卒，子儁立。翌年，石虎卒后，后趙大亂，乃乘機揮軍南下，經四年至永和八年克鄴城滅冉閔，儁遂稱帝。越五年而定都于鄴。升平四年(360年)儁卒，子立。未幾，以輔佐失人，賢者去位，至太和五年(370年)為苻堅所滅。燕歷四主，共三十七年。

(五)前秦——蒲洪，略陽臨渭(今甘肅秦安縣東)氐人，世為酋帥。洪饒勇多權略，永嘉之亂，自稱護氐校尉，秦州刺史。劉曜平秦隴，降于曜。石虎征羌，又降于虎。咸和八年(333年)自稱雍州刺史，北附于張駿(張氏之涼州，見后述)。石虎遣麻秋討之。徙秦雍氐羌十余萬戶于關東，以洪為流民都督，居枋頭(今河南浚縣西南)。咸康四年(338年)隨虎攻燕，功拜都督六夷諸軍事。后趙之亂，秦雍流民相率西歸，共擁洪為主。羌帥姚弋仲亦有入據關中之志，遣子襄擊洪，洪大破之。洪遂自稱三秦王，改姓苻氏。旋為麻秋鴆死，子健繼統其眾。永和六年(350年)健率眾西還關中，破杜洪，遂盡有三輔之地。繼遣弟雄擊石寧于上邽(今甘肅天水縣西)，克之，秦隴悉平。翌年，健稱天王，國號秦。史稱前秦。永和八年稱帝。東控許洛，西據關隴，遂與前燕、東晉鼎足對峙。永和十一年健卒，太子生立。至升平元年(357年)苻雄之子堅殺生自立。堅宏達大度，善馭英豪，用王猛為相。猛剛果嚴毅，為政公平，饒有法家精神，又善用兵。內修政制，外并強鄰。太和五年(370年)滅前燕。咸安元年(371年)滅仇池。寧康元年(373年)取東晉梁益二州。太元元年(376年)滅前涼。同年滅代。遂統一北方，視偏安江南之東晉，如池中物矣。太元八年大舉伐晉，大敗于淝水，其國遂轉入崩潰之厄運。太元十年為西燕之慕容沖所攻，堅自長安出奔五將山，為姚萇所弒，堅子丕稱帝于晉陽。翌年，萇取長安，稱帝(史稱后秦)。同年苻丕敗死，堅族孫登稱帝于南安(今甘肅隴西縣東北)。登與姚萇相攻九年，太元(十九年)登子崇立，又敗死，遂亡于后秦。前秦共歷六主，凡四十五年。

(六)后秦——姚萇，南安赤亭羌人，世為酋帥。父弋仲，受石虎命，率部東遷，駐屯灄頭(今河北棗強縣東北)。后趙亂，弋仲死，兄襄降晉，后叛入秦，戰敗死，萇遂降于前秦。太元九年(384年)討慕容泓兵敗，萇畏罪奔渭北馬牧，糾合羌眾，自稱大單于、萬年秦王，進屯北地(今陜西耀縣東南)，羌胡歸之者十余萬戶。翌年略地新平(今陜西邠縣)、安定(今甘肅固原縣)，據嶺北諸城以為基地，以坐觀苻堅與慕容泓之成敗。適苻堅敗奔五將山(今陜西岐山縣東北)，萇遂遣將執而殺之。太元十一年慕容恒率鮮卑東歸，長安空虛，萇遂進據之，即帝位，國號大秦。史稱后秦。太元十八年萇卒，子興立。義熙十二年(416年)興卒，子泓立。姚興既卒，諸子內訌，劉裕聞之，舉兵伐秦，翌年劉裕克長安，后秦遂亡。后秦凡歷三主，共三十四年。

(七)后燕——前秦淝水戰敗后，慕容垂父子謀乘機復燕。垂行至澠池，借安集北部為名，離苻堅赴鄴。堅子苻丕鎮鄴，不許垂入城。會新安丁零翟斌起兵，丕遣垂往討，欲因而殺之。垂募兵河內，得三萬人，渡河與翟斌會合，攻洛，不果，乃東取滎陽，自稱燕王。太元九年(384年)正月，北渡河，率丁零、烏桓二十余萬，圍攻鄴城。并分遣諸子略取冀州諸郡(今河北中部)。會東晉亦乘時北伐，兵至黎陽(今河南浚縣)。丕求救于謝玄，玄遣劉牢之救之。垂擊敗牢之，仍復合圍。翌年七月，鄴城饑困，丕乃奔晉陽，依其并州刺史王騰(猛子)。至是始知父堅已死，長安陷落，遂即帝位，號召各方。垂遂分令諸子侄收復關內外舊壤。太元十一年正月，定都中山，即皇帝位，史稱后燕。尋翟斌恃功驕縱，要求無厭，垂殺之。于是翟氏為亂數年，垂討破之(太元十七年)，翟釗奔于西燕(見后)。太元十九年垂進擊西燕，滅之。至是后燕之盛，幾復前燕之舊境。太元二十一年垂卒，子寶立，是年拓跋魏大舉來攻，失并州。翌年在魏進攻中山、信都、鄴城之強大壓力下，慕容氏內部又叛亂相繼，至隆安二年(398年)寶被弒，后燕遂亡。后燕經二主，共十二年。

(八)西燕——初，慕容弟泓入秦，為北地長吏。太元九年(384年)春，聞慕容垂起兵，乃亡命欲奔河洛，收集馬牧鮮卑數千，進屯華陰。泓弟沖亦起兵河東，進攻蒲阪。苻堅子睿率竇沖、姚萇討之，睿兵敗被殺。沖率八千騎會泓，泓眾遂至十余萬，乃進向長安。六月，泓謀臣高蓋以泓德望不如沖，乃殺泓擁沖。翌年正月，沖軍進至阿房城(即阿房宮址，今西安縣西)即帝位，與秦兵惡戰于長安近郊者數月，苻堅不支，出奔，沖遂入長安。鮮卑種人急欲東歸，而沖畏慕容垂勢強，不敢東下。部眾怒之。太元十一年二月殺沖，立段隨為燕王。三月，慕容恒、永，又殺段隨，立慕容。恒等率鮮卑棄長安東歸，至臨晉(今陜西朝邑縣西南)，恒弟韜殺，永逐韜而立沖子瑤。既而永復殺瑤，立泓之子忠。行至聞喜，聞垂稱帝，不敢東。六月，刁云殺忠，推永為河東王。十月，永大敗苻丕于襄陵(山西今縣東)，丕奔東垣(今河南新安縣)，為晉將所殺。永遂進據長子(山西今縣)，即帝位。史稱西燕。至太元十九年，慕容垂自鄴攻西燕破之，克長子，殺永，西燕遂亡。西燕凡歷六主，共十年。

(九)北燕——拓跋珪圍攻中山時，慕容寶北走龍城。隆安二年(398年)寶聞珪還代，率軍西下，欲圖恢復。行至乙連，軍變，寶與子盛奔薊。尚書蘭汗等盡斬反者，迎寶還龍城，殺之。汗自稱大單于，昌黎王。盛又殺汗。盛聰察多忌，人不自保，隆安五年盛為賊所殺，叔父熙立。熙寵愛后宮，恣意淫樂，義熙三年(407年)高云殺之，自立。義熙五年云為左右所殺，馮跋誅亂者，自稱天王，國仍號燕。史稱北燕。跋勤政勵農，注意教育，其國因以安定，又與柔然締好，故拓跋魏不敢輕侮。跋卒，弟弘立。自元嘉九年(432年)，魏太武五次伐之，元嘉十三年弘被攻窮蹙，奔高麗，北燕遂亡。北燕歷二主，凡二十九年。

(十)南燕——拓跋魏滅后燕，隆安二年(398年)慕容德自鄴南走，據滑臺(今河南滑縣)，稱燕王。翌年東走兗州，進據瑯邪(今山東臨沂縣北)，遂據青州，都廣固(今山東益都縣西)稱帝。史稱南燕。義熙元年(405年)德卒，兄子超立。信任非人，政局不安。義熙五年劉裕伐之，翌年廣固陷，南燕亡。南燕歷二主，共十一年。

(十一)大夏——赫連勃勃與劉淵同種，匈奴左賢王去卑之后，鐵弗劉之曾孫，劉衛辰之第三子。魏滅衛辰，勃勃奔于薛干部(一作叱干)，薛干部送之于高平公沒奕干。沒奕干引見姚興，興甚奇之，與論軍國大事，寵逾勛舊。久之，以為安北將軍，五原公，配以三交(今陜西延長縣境)五部鮮卑及雜胡二萬余落，鎮朔方。勃勃與魏世仇，而雄心又大。義熙三年(407年)，后秦與魏和，勃勃大怒，遂謀叛后秦，襲殺高平公沒奕干而并其眾，自稱大夏天王、大單于。

勃勃獨立時，姚興方盛。勃勃自知力不能敵，乃采長期游擊戰略，期以十年，困斃姚興。勃勃以大城(后漢縣，今綏遠鄂爾多斯左翼前旗)為根據地，游動于定陽(今陜西宜川縣)、杏城(今黃陵縣)、貳城(似今寧夏中寧，甘肅靖遠間)、平涼(甘肅今縣)之間，見機則侵，瞬東瞬西，每歲數入。姚興遣軍征討輒敗，數度親征，亦無勝算。義熙九年，朔方大定，勃勃乃筑統萬城(今陜西橫山縣西北)而都之。改本姓曰赫連氏。

義熙十三年，劉裕既滅后秦，留次子義真守之，自還建康。翌年，勃勃逐義真，取長安，設立南臺，以長子留守之。是時，東方拓跋魏方強，南方西方有劉裕蒙遜兩雄在，不容夏有所發展。至元嘉二年(425年)勃勃卒，太子昌立。翌年，魏太武遂伐夏。又明年，太武又自將襲統萬，昌出戰，眾潰，遂奔上邽(今甘肅天水縣西南)。元嘉五年，昌攻魏將奚斤、安頡于安定(今甘肅固原縣)，安頡擊擒之。昌弟定收眾奔平涼稱帝。奚斤來攻，定擊擒之，遂恢復安定、長安等地。元嘉七年，魏太武至統萬，遣將連破夏軍，取安定。定復走保上邽。翌年，定畏魏兵來攻，擁秦民十余萬，自冶城(今甘肅導河縣西北)渡河，欲襲北涼而奪其地。為吐谷渾王慕所邀擊，被擒。送于魏，殺之，夏亡。夏歷三主，共二十六年。

(十二)西秦——乞伏司繁，西部鮮卑人。至司繁部眾漸盛，遷居堅度山(待考)，降于前秦。太元元年(376年)，司繁卒，國仁繼統其眾。苻堅伐晉，為先鋒騎帥。會國內有變，奉堅命還討。苻堅敗于淝水后，國仁收眾十余萬，亟謀獨立。太元十年自稱大單于、秦河二州牧。分國土為十二郡，筑勇士城(今甘肅榆中縣東北)都之。太元十三年，國仁卒，弟乾歸立，自稱河南王，遷于金城(今甘肅皋蘭縣西南)。是時，后秦、后涼、南涼皆新立，勢強，發展不易。乾歸繼國仁政策，征服鮮卑雜部，深固根本。太元十九年，擊滅氐王楊定，盡收隴西之地，自稱秦王。史稱西秦。北敗后涼，西伐吐谷渾，一時國勢頗強。隆安四年(400年)，姚興來伐，乾歸大敗，奔于南涼，尋復東歸于姚興，數隨征伐。義熙元年(405年)，再自長安歸，西破吐谷渾，東攻仇池，國勢再振。翌年朝秦，姚興留之，而命其子熾磐領其部眾。熾磐勇果有謀略。義熙五年，熾磐克枹罕(今甘肅省臨夏縣)，乾歸逃歸，復稱秦王。時姚興為赫連勃勃所絆，不能致討，乃授乾歸為河州牧，河南王。乾歸遂又稱藩。義熙八年六月，為乞伏公府所弒。熾磐討公府，走之，熾磐繼立。義熙十年，聞南涼禿發傉檀伐乙弗(《通典》：乙弗在吐谷渾北，有眾萬余落，風俗與吐谷渾同。震按乙弗在今青海樂都縣青海間)，乃乘虛襲南涼都城樂都(青海今縣)，遂滅南涼。熾磐改稱秦王。此后五六年間，為西秦極盛時期。其疆域西至西平，東至隴坻，北距黃河，南服吐谷渾，有今甘肅西部，青海東部。及宋永初元年(420年)，西北大局變化，東則赫連據長安，進逼隴右；西則蒙遜并西涼，專力南伐。于是西秦環境轉入緊急之局勢。蒙遜懼勢不敵，則聯合勃勃以伐之。熾磐為對抗計，亦遣使聯魏伐夏。元嘉三年(426年)，熾磐再攻廉川，勃勃遣將攻苑川(今甘肅榆中縣東北)、南安(今甘肅隴西縣東北)、湟河(今青海樂都縣東南)、西平(今青海西寧市)，而魏師終不出。于是西秦大敗，叛者四起。翌年，熾磐卒，子慕末立。蒙遜屢來侵，吐谷渾亦為患。元嘉七年，慕末東奔南安，明年，降于夏，被殺。西秦遂亡。西秦歷四主，共四十七年。

(十三)前涼——涼州土田肥美，形勢斗絕，進可窺隴坻，苞河湟，退可閉關自守，實中國西北奧區也。西晉既亡，中原殘余勢力皆盡，涼州張軌獨賴地遠勢險獲存。張軌安定烏氏人，好學明經，與皇甫謐友善，官至散騎常侍。永寧元年(301年)八王之亂，國家多故，軌欲擇地自保，乃求為涼州刺史。既到任，平定盜賊，擊獲鮮卑雜部十余萬，威震西土。建興二年(314年)軌卒，子實繼任。迨東晉都建業，東西勢不相接，涼州遂成獨立狀態。建興三年(315年)實卒，弟茂立，南取隴西、南安，更置秦州。太寧初，逼于劉曜，稱藩于前趙，以圖自存。翌年茂卒，實子駿立。駿勤修庶政，民富兵強，乃遣將西伐龜茲、鄯善、南疆諸國，皆朝姑臧。永和三年，駿將其地分為涼、河、沙三州，自稱假涼王。翌年駿卒，子重華立，國勢轉弱。永和九年十月，重華卒，子曜靈立。十二