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及時(shí)部分 正視投資

第1章 有關(guān)股市的事實(shí)

1.1 低門(mén)檻與高壁壘

1.1.1 少數(shù)人獲勝的游戲

1.1.2 三重困難、四種層次

1.1.3 糊涂賺還是明白虧

1.2 股市也沒(méi)那么可怕

1.2.1 小概率中的大概率

1.2.2 虛假的安全感

1.3 遠(yuǎn)離"大多數(shù)人"

第2章 你其實(shí)也有優(yōu)勢(shì)

2.1 學(xué)會(huì)揚(yáng)長(zhǎng)避短

2.1.1 專注也是競(jìng)爭(zhēng)力

2.1.2 時(shí)間與長(zhǎng)期利益及時(shí)部分 正視投資

第1章 有關(guān)股市的事實(shí)

1.1 低門(mén)檻與高壁壘

1.1.1 少數(shù)人獲勝的游戲

1.1.2 三重困難、四種層次

1.1.3 糊涂賺還是明白虧

1.2 股市也沒(méi)那么可怕

1.2.1 小概率中的大概率

1.2.2 虛假的安全感

1.3 遠(yuǎn)離"大多數(shù)人"

第2章 你其實(shí)也有優(yōu)勢(shì)

2.1 學(xué)會(huì)揚(yáng)長(zhǎng)避短

2.1.1 專注也是競(jìng)爭(zhēng)力

2.1.2 時(shí)間與長(zhǎng)期利益

2.1.3 不必隨大流

2.2 專業(yè)知識(shí)是天塹嗎

2.3 宏觀到底怎樣研究

第3章 捅破投資的"窗戶紙"

3.1 投資、投機(jī)與賭博

3.2 易學(xué)難精的價(jià)值投資

3.3 不可動(dòng)搖的基石

3.3.1 從企業(yè)視角看投資

3.3.2 謹(jǐn)守安全邊際

3.3.3 確定自己的能力圈

3.3.4 了解"市場(chǎng)先生"

3.3.5 有效的自控能力

3.4 把預(yù)測(cè)留給神仙

3.5 跨過(guò)"投資的萬(wàn)人坑"

3.6 投資修煉的進(jìn)階之路

3.6.1 投資素養(yǎng)的進(jìn)階之路

3.6.2 四個(gè)階段的關(guān)注點(diǎn)

第4章 像勝出者一樣思考

4.1 制造你的"核武器"

4.2 下注大概率與高賠率

4.3 聰明的承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)

4.4 深入骨髓的逆向思維

4.5 以退為進(jìn)的長(zhǎng)期持有

4.5.1 小聰明和智慧的區(qū)別

4.5.2 抗壓性與自控力

4.6 會(huì)買(mǎi)的才是師傅

第5章 認(rèn)知偏差與決策鏈

5.1 隱形的決策鏈

5.2 讓大腦有效運(yùn)作

5.2.1 先入為主的想當(dāng)然

5.2.2 屁股決定腦袋

5.2.3 真實(shí)的偏頗

5.2.4 超出能力圈的復(fù)雜判斷

5.2.5 專業(yè)自負(fù)與"燈下黑"

5.2.6 頑固的心理弱點(diǎn)

5.3 跨過(guò)信息的羅生門(mén)

5.3.1 利益與立場(chǎng)的干擾

5.3.2 保持信息的客觀完整

5.3.3 解讀能力的天壤之別

5.3.4 從信息碎片到框架分析

投資感悟：微博摘錄(一)

第二部分 發(fā)現(xiàn)價(jià)值

第6章 揭開(kāi)價(jià)值的面紗

6.1 透視內(nèi)在價(jià)值

6.1.1 不同語(yǔ)境下的價(jià)值

6.1.2 職場(chǎng)與現(xiàn)金流折現(xiàn)

6.2 DCF三要素

6.2.1 經(jīng)營(yíng)存續(xù)期

6.2.2 現(xiàn)金創(chuàng)造力

6.2.3 經(jīng)營(yíng)周期定位

6.2.4 總結(jié)和心得

6.3 有價(jià)值的增長(zhǎng)

6.3.1 價(jià)值創(chuàng)造的內(nèi)涵

6.3.2 資本回報(bào)率

6.3.3 凈資產(chǎn)收益率

6.3.4 增長(zhǎng)的導(dǎo)向

6.4 其他影響價(jià)值的因素

第7章 讓視角回歸本質(zhì)

7.1 透過(guò)供需看市場(chǎng)

7.1.1 六種供需格局

7.1.2 典型問(wèn)題和誤解

7.2 商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)定生死

7.2.1 競(jìng)爭(zhēng)的烈度差異

7.2.2 不同類(lèi)別的護(hù)城河

7.2.3 護(hù)城河的寬與窄

7.2.4 行業(yè)和個(gè)股哪個(gè)優(yōu)先

7.3 前瞻把握未來(lái)

第8章 高價(jià)值企業(yè)的奧秘

8.1 巨大的商業(yè)價(jià)值

8.2 優(yōu)良的生意特性

8.2.1 生意的三六九等

8.2.2 尋找"印鈔機(jī)"

8.3 處于價(jià)值擴(kuò)張期

8.4 高重置成本及定價(jià)權(quán)

8.4.1 無(wú)形勝有形

8.4.2 定價(jià)權(quán)的層次

8.5 可信賴的管理層

8.5.1 企業(yè)家精神及產(chǎn)業(yè)抱負(fù)

8.5.2 的戰(zhàn)略視野及規(guī)劃

8.5.3 堅(jiān)強(qiáng)有力的組織

8.5.4 創(chuàng)新的魄力和活力

8.5.5 值得信賴的商業(yè)道德

8.5.6 好管理和好生意的選擇

8.6 放下傲慢與偏見(jiàn)

第9章 經(jīng)營(yíng)觀測(cè)與守候

9.1 建立邏輯支點(diǎn)

9.1.1 先找樹(shù)干再看樹(shù)葉

9.1.2 長(zhǎng)期投資的層次

9.2 經(jīng)營(yíng)特性分析

9.2.1 三種經(jīng)營(yíng)特性

9.2.2 定位主要矛盾

9.2.3 財(cái)務(wù)不僅僅是數(shù)字

9.2.4 財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)的結(jié)合

9.2.5 警惕這些業(yè)務(wù)特征

9.3 成長(zhǎng)來(lái)自哪里

9.3.1 內(nèi)部驅(qū)動(dòng)還是外部驅(qū)動(dòng)

9.3.2 收入擴(kuò)張還是利潤(rùn)率提升

9.3.3 梳理邏輯及測(cè)算彈性

9.3.4 對(duì)前景的理解和把握

9.4 幾個(gè)實(shí)用小貼士

9.4.1 如何看年報(bào)

9.4.2 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研經(jīng)驗(yàn)談

9.4.3 建立"認(rèn)識(shí)卡片"

9.5 重點(diǎn)和總結(jié)

第10章 從雪球到雪崩

10.1 那些蛛絲馬跡

10.1.1 行為總會(huì)留下痕跡

10.1.2 投資不是法庭辯論

10.2 穿越財(cái)務(wù)迷宮

10.2.1 主觀與客觀條件

10.2.2 業(yè)績(jī)調(diào)節(jié)的把戲

10.2.3 瞪大眼睛看資產(chǎn)

10.2.4 亮起黃燈的信號(hào)

10.2.5 養(yǎng)成投資的潔癖

10.2.6 財(cái)報(bào)無(wú)用論很危險(xiǎn)

10.3 失敗者檔案

10.3.1 可控性因素是關(guān)鍵

10.3.2 "偉大"也有時(shí)效性

10.3.3 錯(cuò)誤的戰(zhàn)略假設(shè)

10.3.4 創(chuàng)新之殤

10.3.5 慎言市場(chǎng)"飽和"

10.3.6 教訓(xùn)和啟發(fā)

10.4 認(rèn)識(shí)失敗的價(jià)值

第11章 對(duì)象、時(shí)機(jī)、力度

11.1 對(duì)象和態(tài)勢(shì)

11.1.1 當(dāng)前優(yōu)勢(shì)型

11.1.2 高峰拐點(diǎn)型

11.1.3 持續(xù)低迷型

11.1.4 低谷拐點(diǎn)型

11.1.5 未來(lái)優(yōu)勢(shì)型

11.1.6 難以辨認(rèn)型

11.1.7 態(tài)勢(shì)與轉(zhuǎn)化

11.1.8 對(duì)象的辨別

11.2 時(shí)機(jī)與周期

11.2.1 買(mǎi)入和賣(mài)出的原則

11.2.2 當(dāng)前優(yōu)勢(shì)型的時(shí)機(jī)

11.2.3 高峰拐點(diǎn)型的時(shí)機(jī)

11.2.4 持續(xù)低谷型的時(shí)機(jī)

11.2.5 低谷拐點(diǎn)型的時(shí)機(jī)

11.2.6 未來(lái)優(yōu)勢(shì)型的時(shí)機(jī)

11.3 力度和倉(cāng)位

11.3.1 力度的影響

11.3.2 形成投資策略

11.4 我的總結(jié)與選擇

投資感悟：微博摘錄(二)

第三部分 理解市場(chǎng)

第12章 市場(chǎng)定價(jià)的邏輯

12.1 有效還是無(wú)效

12.1.1 矛盾和爭(zhēng)吵

12.1.2 撿鈔票還是鑒寶

12.1.3 誰(shuí)說(shuō)了算

12.1.4 發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤定價(jià)

12.2 折價(jià)、溢價(jià)與泡沫

12.2.1 三個(gè)影響因素

12.2.2 四種溢價(jià)程度的處理

12.2.3 溢價(jià)與安全邊際

12.3 估值差的影響

12.3.1 彈簧總是有極限的

12.3.2 從偏離到回歸

12.3.3 不穩(wěn)定性和復(fù)雜性

第13章 預(yù)期與回報(bào)

13.1 企業(yè)與股票的和而不同

13.1.1 增長(zhǎng)率陷阱與戴維斯效應(yīng)

13.1.2 強(qiáng)大而危險(xiǎn)的武器

13.1.3 預(yù)期的發(fā)展和轉(zhuǎn)化

13.1.4 關(guān)鍵現(xiàn)象的投資啟示

13.1.5 估值波動(dòng)對(duì)持股的影響

13.2 低風(fēng)險(xiǎn)高不確定性的啟示

13.2.1 不確定性與預(yù)期的時(shí)間差

13.2.2 大橋建成之前的評(píng)估

13.2.3 四種局面的選擇

13.3 回報(bào)率數(shù)據(jù)的密碼

13.3.1 回報(bào)率與市值有關(guān)聯(lián)

13.3.2 估值也具有決定性

13.3.3 統(tǒng)計(jì)與經(jīng)驗(yàn)的矛盾

13.3.4 將規(guī)模和估值結(jié)合

第14章 永遠(yuǎn)的周期輪回

14.1 周期背后的推手

14.2 資本的環(huán)境溫度

14.2.1 利率與通脹

14.2.2 供求關(guān)系

14.3 市場(chǎng)情緒與心理

第15章 估值的困與惑

15.1 "指標(biāo)"背后的故事

15.1.1 市盈率